ללא שינוי
מבט תפעולי
דשבורד
ללא שינוי
ללא שינוי
תמונת מצב חודשי
משומרים, חדשים, בסכנת נטישה ומרוענניםסיכום שינויים כללי
אותו מצב חודשי עם תוספת נוטשיםפילוח מצטרפים
מי חדש למועדון ומי חזר ועדיין היה בפניםרשימת טיפול מיידי
מי דורש תשומת לב עכשיו| שם | סטטוס | סכום | הערה |
|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | |||
נוטשי מועדון
0 רשומות| שם מלא | טלפון | אימייל | סכום אחרון | אמצעי תשלום | סטטוס | מזהה איש קשר | מזהה הו"ק | מזהה עסקה | תאריך אחרון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | |||||||||
תורמי זהב
0 רשומות| שם מלא | טלפון | אימייל | סכום חודשי | אמצעי תשלום | סטטוס | מזהה איש קשר | מזהה הו"ק | מזהה עסקה | תאריך גביה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | |||||||||
סכנת נטישה
0 רשומות| שם מלא | טלפון | אימייל | סכום | אמצעי תשלום | סטטוס | מזהה איש קשר | מזהה הו"ק | מזהה עסקה | תאריך גביה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | |||||||||
גביות צפויות
0 רשומות| שם מלא | טלפון | אימייל | סכום צפוי | אמצעי תשלום | סטטוס | מזהה איש קשר | מזהה הו"ק | מזהה עסקה | תאריך צפוי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | |||||||||
ממתינים לגביה
0 רשומות| שם מלא | טלפון | אימייל | סכום צפוי | אמצעי תשלום | סטטוס | מזהה איש קשר | מזהה הו"ק | מזהה עסקה | תאריך צפוי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | |||||||||
מותנעים פירוט
0 רשומות| שם מלא | טלפון | אימייל | סכום | אמצעי תשלום | סטטוס | מזהה איש קשר | מזהה הו"ק | מזהה עסקה | תאריך גביה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | |||||||||
שינויי הו"ק החודש
0 רשומות| שם מלא | טלפון | אימייל | סכום | אמצעי תשלום | סטטוס | סיווג חריג | מזהה איש קשר | הו"ק קודם | הו"ק חדש | תאריך גביה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | ||||||||||
נוטשים פירוט
0 רשומות| שם מלא | טלפון | אימייל | סכום אחרון | אמצעי תשלום אחרון | סטטוס | מזהה איש קשר | מזהה הו"ק | מזהה עסקה אחרונה | תאריך אחרון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | |||||||||
הידעת?
תובנות קצרות מתוך הנתונים
לא עוד דשבורד: כאן יופיעו דברים מעניינים מתוך עולם הוראות הקבע, שימושיים ולפעמים קצת חמודים שאולי לא היית שם לב אליהם לבד.
תובנות השבוע
בכל שבוע נבחרות כמה תובנות מתוך מאגר רחב יותרבחר תובנה
לחיצה על כרטיס תפתח כאן פירוט קצרהתובנות בנויות בכוונה קצר: משפט אחד בכרטיס, ופירוט רק כשפותחים.
שאל את הנתונים
בקרוב: מנוע ניתוח חכם שמבין שאלה, בודק נתונים, ולא ממציא תשובותכיביתי את המנוע המקומי הפשוט כי הוא נתן תחושה שהוא מבין, אבל בפועל היה מוגבל מדי. השלב הבא יהיה חיבור מנוע AI מבוקר.
מנוע הניתוח החכם עדיין לא מחובר. כרגע אפשר להשתמש בתובנות הקבועות למעלה, ובשלב הבא נחבר עוזר שמפרש שאלה, מריץ ניתוח על הנתונים, ומחזיר תשובה מבוססת בלבד.
סיכום תורמים
עדיין לא חושב סיכום תורמים
המסך הזה מחושב מתוך נתוני ה-CRM, ועכשיו כבר מושפע גם מוועדת חריגים ידנית. סיווגי שינויי הו"ק והערות כלליות יופיעו כאן בהתאם למה שתעדכן.
| מזהה | שם | מעמד | סכום | אמצעי תשלום | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נבנה סיכום תורמים מהנתונים | |||||
סיכום שנתי
גביה לכל תורם לאורך השנה| שם | סה"כ |
|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | |
יבוא נתוני CRM
אזור תפעולי פנימי, לא מסך ראשי לצפייהכאן מכניסים את קובץ הנתונים
תעלה לכאן את קובץ היצוא מה-CRM. בהמשך זה יהיה השער הראשי לכל עדכון חדש במערכת.
מעלים קובץ מה-CRM
כאן נזרוק את קובץ היצוא כמו שהוא, בלי לגעת עדיין בניתוחים.
הנתונים נכנסים לטבלת נתונים
שם יישבו כל שורות החיוב, כולל כפילויות וסטטוסים.
שאר המסכים מתעדכנים אוטומטית
סיכום תורמים, דשבורד וסיכום שנתי יקראו מכאן ולא תצטרך להזין אותם ידנית.
אחרי שתעלה קובץ, כאן נראה אם הוא נקלט טוב ואם חסרות עמודות.
בדיקת קליטה לפני שמירה
המערכת קראה את הקובץ, אבל עדיין לא הכניסה אותו לנתונים.מיפוי עמודות שזוהה
| שם | תאריך | סכום | סטטוס | אמצעי תשלום | איש קשר | הו״ק | עסקה |
|---|
טבלת נתונים
מוצגות השורות שנקלטו מהקובץ
בדיקת כפילויות נקודתית
בודק את החודש שמסונן בטבלה, ואם לא נבחר חודש אז את אוגוסט האחרון שקיים במערכת.
מיפוי עמודות שזוהה
עדיין לא זוהה מיפוי
| מזהה איש קשר | שם פרטי | שם משפחה | מייל | טלפון | תאריך עסקה | סכום | סטטוס | סוג תשלום | מזהה תשלום | מזהה הו"ק | Month_Key | מקור | פעולות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | ||||||||||||||
חד־פעמי
דשבורד חד־פעמי
תמונת מצב לפי נתוני החד־פעמי בלבדתקופה
התקופה שנבחרה
החודש הנוכחיהרכב הכנסות
רק עסקאות שהתקבלו ומשפיעות על החישוביםתרומות גדולות ועממיות
סיווג לפי סך תרומות התורם בכל חודש קלנדרי; הסף הוא מעל 750 ₪| סוג התרומה | סכום | מספר תורמים | מספר עסקאות | אחוז מסך התרומות |
|---|---|---|---|---|
| אין תרומות בתקופה | ||||
עסקאות שדורשות טיפול
הסכומים כאן אינם חלק מהכנסה שהתקבלה| סוג הבעיה | שם | תאריך | סכום | מקור | סטטוס / סיווג | טיפול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אין עסקאות שדורשות טיפול | ||||||
מגמה חודשית
הפרדה בין תרומות, תשלומים וספרים| חודש | סכום תרומות | סכום תשלומים / פרסום | סכום ספר תיק עזה | סך הכנסות | מספר עסקאות |
|---|---|---|---|---|---|
| אין עסקאות עם תאריך תקין בתקופה שנבחרה | |||||
התפלגות הכנסות
השוואה ברורה בין תרומות לתשלומים שהתקבלוהתפלגות הכנסות
אין נתונים
תרומות גדולות מול עממיות
אין נתונים
התורמים הגדולים בתקופה
לפי סכום תרומות שהתקבלו| תורם | טלפון | אימייל | צורת התרומה | סכום | עסקאות |
|---|
מודול חדש
נתוני חד־פעמי
אזור נפרד לתרומות חד־פעמיות, תשלומים/פרסום ורוכשי ספר תיק עזה.
כאן נתחיל לקלוט את קובץ החד־פעמי בנפרד מהוראות הקבע.
בדיקת קליטה חד־פעמי לפני שמירה
הקובץ נקרא, אבל עדיין לא נכנס לנתונים.מיפוי עמודות שזוהה
| שם | תאריך | סכום | סטטוס | סוג סופי | שם הפרויקט | מזהה עסקה |
|---|
פילוח לפי סוג
כמה כסף וכמה שורות יש בכל קטגוריה סופית| סוג | שורות | תורמים | סה״כ | ממוצע |
|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | ||||
פילוח חודשי
תמונת מצב לפי חודש עסקה| חודש | שורות | תורמים | תרומות | תשלומים | ספרים | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | ||||||
נתוני חד־פעמי
עדיין לא נטענו נתוני חד־פעמי| שם | תאריך | סכום | סטטוס | אמצעי | קטגוריה מקורית | שם הפרויקט | סוג סופי | מקור | מזהה עסקה | פעולות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | |||||||||||
חד־פעמי
סיכום תורמים חד־פעמי
תורמים לפי חודשים וסיווגים, על בסיס תרומות חד־פעמיות בלבד.מסננים נוספים
| עדיין לא נטענו נתונים |
חד־פעמי
סיכום שנתי חד־פעמי
הכנסות, עסקאות ותורמים לפי חודשים.| חודש | סך הכנסות | תרומות | תשלומים | ספר תיק עזה | בדיקה | עסקאות | תורמים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נטענו נתונים | |||||||
חד־פעמי
ועדת חריגים חד־פעמי
עסקאות ידניות והחלטות שנשמרות במודול החד־פעמי בלבד.
שיוך להוראות קבע נמצא במצב בדיקה בלבד.
לא מתבצעת העברה אוטומטית, ואין שינוי בחישובי הוראות הקבע.
| שם | תאריך מקור | סכום | מסלול | יעד בהו״ק | סטטוס | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא בוצעו העברות להוראות קבע | ||||||
| שם | תאריך | סכום | סטטוס | סוג | הערה | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נוספו עסקאות ידניות | ||||||
ועדת חריגים
עדיין לא נטענו נתונים לוועדת חריגיםשינוי סטטוס ידני
תיקון חודשי לתורם מסוים| תורם | חודש | סטטוס ידני | הערה | פעולות |
|---|---|---|---|---|
| עדיין לא נשמרו תיקונים ידניים | ||||
שינויי הו"ק עם המשכיות
עדיין לא זוהו אירועים| תורם | חודש | הו"ק קודם | הו"ק חדש | סכום קודם | סכום חדש | סיווג | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדיין לא זוהו שינויי הו"ק | |||||||
הערות כלליות
הקשר קבוע על תורם| תורם | הערה | צבע | פעולות |
|---|---|---|---|
| עדיין לא נשמרו הערות כלליות | |||